在過(guò)去的幾年，大部分太陽(yáng)能制造業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，其行業(yè)性的供過(guò)于求以及其造成的嚴(yán)重后果：存在多大的產(chǎn)能過(guò)剩;陡降的組件價(jià)格到底降了多少;有多少企業(yè)公司因此被迫完全退出市場(chǎng);而供應(yīng)商又為此損失了多少錢(qián)成為焦點(diǎn)所在。
然而，在過(guò)去的6個(gè)月里，我們卻目睹了一個(gè)明顯好轉(zhuǎn)的的市場(chǎng)情況和太陽(yáng)能供應(yīng)基本面上的明顯改善。由于中日美三國(guó)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，以及一大批沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商的暫時(shí)撤退，光伏產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)漸漸穩(wěn)定下來(lái)了，利潤(rùn)率也開(kāi)始回升，而且，出口到除歐洲以外的太陽(yáng)能市場(chǎng)的產(chǎn)品也正在上揚(yáng)。
因此，預(yù)計(jì)2014年我們將會(huì)看到一個(gè)持續(xù)的組件供貨回潮，對(duì)于太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)人員和觀(guān)察家們來(lái)說(shuō)，這對(duì)于太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展，是一個(gè)最好的時(shí)機(jī)。作為佐證，筆者在此提供了5個(gè)關(guān)鍵性統(tǒng)計(jì)數(shù)字。
橫亙?cè)谡麄€(gè)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵幾個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中——包括晶體硅，硅晶圓，太陽(yáng)能電池，組件以及逆變器——根據(jù)GTM Research統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)在已經(jīng)有90個(gè)相關(guān)制造廠(chǎng)年度產(chǎn)品總量達(dá)到1GW以上，同比2010年增長(zhǎng)了1倍。
在這90個(gè)成員的“GW俱樂(lè)部”中，有36個(gè)逆變器組裝廠(chǎng)，19個(gè)晶體硅生產(chǎn)廠(chǎng)，19個(gè)組件制造廠(chǎng)(包括獨(dú)立的組件組裝廠(chǎng)商和集成的晶圓電池組件廠(chǎng))。越來(lái)越多的這類(lèi)大型工廠(chǎng)出現(xiàn)，而這些工廠(chǎng)也主要?dú)w屬于保利協(xié)鑫、茂迪、REC的企業(yè)。而這種數(shù)量的增長(zhǎng)也意味著，對(duì)于新晉投資者們來(lái)說(shuō)，進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的門(mén)檻越來(lái)越高，獲得顛覆性的技術(shù)突破也越來(lái)越難。
組件最低生產(chǎn)成本：0.48美元/瓦
在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的歷史上，有一家組件企業(yè)首次達(dá)成了組件成本低于50美分的突破——晶科。
在2013年即將結(jié)束的時(shí)刻，中國(guó)組件制造商晶科能源利用優(yōu)化后的傳統(tǒng)多晶硅技術(shù)首次達(dá)成了這個(gè)目標(biāo)。此項(xiàng)突破，不僅讓晶科一下子走在了國(guó)內(nèi)以多晶硅產(chǎn)品為主打的同行諸如天合光能、英利的前列，也達(dá)到了上游產(chǎn)業(yè)整合的一個(gè)新高度：晶科不僅擁有從鑄錠到組件的完整產(chǎn)業(yè)鏈，還有了諸如接線(xiàn)盒和組件框架等消耗品的生產(chǎn)能力。當(dāng)晶科以2013年全球首款50美分成本組件傲視同儕時(shí)，我們也期望中國(guó)其他的組件制造商能夠迎頭趕上，第一太陽(yáng)能的馬來(lái)西亞分工廠(chǎng)也要努力加油。
多晶硅最低生產(chǎn)成本：12美元/kg
利用即使是在中國(guó)都得上算是低成本的原料來(lái)源、最新的西門(mén)子法工藝以及地方政府的大力支持，大全新能源在新疆自治區(qū)的多晶硅制造廠(chǎng)的生產(chǎn)成本上獲得了明顯的優(yōu)勢(shì)。大全當(dāng)前產(chǎn)能有6000噸，生產(chǎn)成本在14美元/kg左右。而該公司最近的目標(biāo)是在2014年新開(kāi)6000噸產(chǎn)能，并力爭(zhēng)把成本降至12美元/kg。
來(lái)自其他新的多晶硅廠(chǎng)商諸如瓦克、赫姆洛克以及日本多晶硅廠(chǎng)商德山化工的消息，他們即將在2014-2015年度開(kāi)始規(guī)劃低于20美元/kg多晶硅生產(chǎn)，受困于最近嚴(yán)重供過(guò)于求的市場(chǎng)局面，如今他們也不得不面對(duì)可持續(xù)發(fā)展需求。
多晶硅價(jià)格上漲：25%
在各種新技術(shù)的影響下，多晶硅的價(jià)格曲線(xiàn)應(yīng)該下滑。然而，這種事甭想會(huì)在2014年發(fā)生。太陽(yáng)能級(jí)硅料的現(xiàn)貨價(jià)格在2013年16美元/kg觸底后已經(jīng)開(kāi)始反彈，如今，現(xiàn)貨價(jià)格更是已經(jīng)達(dá)到了20美元/kg的近一年半以來(lái)的最高水平。隨著2014年越來(lái)越旺的市場(chǎng)需求，低價(jià)晶體硅的供應(yīng)十分有限，我們有理由相信這個(gè)趨勢(shì)會(huì)持續(xù)到今年結(jié)束。
幸運(yùn)的是，對(duì)于組件供應(yīng)商和他們的客戶(hù)來(lái)說(shuō)，這個(gè)價(jià)格應(yīng)該不會(huì)對(duì)他們?cè)斐商笥绊憽＜词谷绱?，根?jù)GTM Research預(yù)測(cè)，2014年多晶硅的平均價(jià)格會(huì)上漲25%，因此，改進(jìn)工藝的成本和硅料的消耗需求仍然意味著組件價(jià)格會(huì)有小比例的上漲。
薄膜組件市場(chǎng)份額：10%
自從2009年薄膜組件產(chǎn)量達(dá)到全球組件產(chǎn)量19%的最高比例以后，與薄膜有關(guān)的太陽(yáng)能市場(chǎng)已經(jīng)大幅度衰退。理由相當(dāng)簡(jiǎn)單，除了一些極為少數(shù)的個(gè)例之外，薄膜組件價(jià)格相對(duì)昂貴、低效，比起中國(guó)如今主導(dǎo)市場(chǎng)的主流晶體硅電池技術(shù)比較起來(lái)基本無(wú)利可圖。
雖然，這些年來(lái)薄膜組件的產(chǎn)量一直在穩(wěn)定上升，然而，這些增長(zhǎng)很快就被更高產(chǎn)出的晶體硅電池給拋開(kāi)。即使有被寄予厚望的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，如第一太陽(yáng)能和 Solar Frontier的努力，據(jù)GTM Research 預(yù)計(jì)2014年薄膜組件的產(chǎn)量仍是在組件總產(chǎn)量的10%，這是自2006年以來(lái)的歷史最低水平?；蛟S現(xiàn)在定論薄膜光伏的利潤(rùn)能力還為時(shí)過(guò)早，但事實(shí)上，對(duì)于薄膜技術(shù)的最大支持者，仍在依靠客戶(hù)勉強(qiáng)維持生存的第一太陽(yáng)能來(lái)說(shuō)，這終究不是個(gè)好兆頭。
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